הצגת תמונה מלאה על מצבו הפיננסי של התא המשפחתי: קופות גמל, קרנות השתלמות, תוכניות חיסכון, תיק השקעות ועוד.

ניהול סיכונים פיננסים מקיף ברמת משק הבית  תוך התייחסות לתיק הביטוח הקיים. התייחסות זו תכלול המלצות אשר יצרו (במידת האפשר) אופטימיזציה בתיק הביטוח.

אפשרויות לחיסכון בהוצאות על דמי ניהול של המוצרים והשירותים הפיננסיים הקיימים במשק הבית.

תכנון מס אופטימלי וניצול הטבות במידת האפשר.

שיקוף גובה הפנסיה הצפויה בגיל פרישה עם המלצות אשר יאפשרו במידת האפשר להגדיל את הפנסיה העתידית.

חשיפה לפלטפורמות השקעה, ולמוצרי נישה החסומים בדרך כלל פני משקיע הבודד.

חשיפה לפלטפורמות השקעה, ולמוצרי נישה החסומים בדרך כלל פני משקיע הבודד.

שיקוף הסכום ההוני אשר יעמוד לרשותך בגיל פרישה עם המלצות אשר יאפשרו במידת האפשר להגדיל סכום זה.

בניית אסטרטגיה פיננסית ארוכת טווח לטובת השבחת בסיס ההון.