בחירת האלטרנטיבה הטובה ביותר למיסוי כספי הפיצויים, מענקי הפרישה והפנסיה.

​

סיוע בעריכת טפסים לצורך הגשתם למס הכנסה ביום הפרישה.

ליווי בכל התחומים הרלוונטיים במהלך כל תקופת הפנסיה.

בחינת כדאיות. 

​

בחינת כל האלטרנטיבות למימוש כספי הפרישה;  בסכום חד פעמי, בדרך של אנונה או קצבה חודשית.

הפקת דו"ח מקיף ומפורט, הכולל נתונים מהמסלקה הפנסיונית.

בחינה נרחבת לתיק הפיננסים והביטוח המשפחתי וסקירת הצרכים האישיים של הפורש ומשפחתו

​

תכנון והתאמת המוצרים והמסלולים הנכונים בהתאם לכך והצגת האפשרויות הקיימות. התכנון כולל התאמה מיטבית של אפיקי חיסכון והשקעה קיימים, לרבות: דמי ניהול מיטביים, מסלולי השקעה והתאמת רמת סיכון וחשיפה מתאימה לגיל הפרישה, מינוי מוטבים כחוק ובחירה בגופים פיננסיים ובאפיקים מתאימים לטובת מקסום הרווח על ההון האישי של הפורש.