הצ'קליסט לכסף שלכם: לגזור ולשמור
כל המשימות שאתם חייבים לסמן עליהם וי כדי לנהל את הכספים הפנסיונים שלכם
איתור המידע הפנסיוני והביטוחי
תלמדו איך לאתר את כל המידע הפנסיוני והמידע הביטוחי שלכם
מסלול ההשקעה
תלמדו לבדוק תשואות שבית ההשקעות עשה במסלול ההשקעה שבחרתם וביצוע אסטרטגית פיצול השקעות לקבלת מירב התוצאות
התאמת המוצר הפנסיוני
תלמדו לבחון מוצרים פנסיונים לצורך קבלת כל היתרונות מהכספים הפנסיונים שלכם שנצברו.
בית ההשקעות
תלמדו לזהות איזה בית השקעות מתאים לצרכים שלכם ולקבלת מירב התוצאות הגבוהות שברצונכם לקבל בעת הפרישה לפנסיה
עדכון מוטבים
תלמדו איך להגן על כספיכם הפנסיונים ולקבוע מי המוטבים שיקבלו כניסה לכספיכם
דמי ניהול
תלמדו איך לנהל את הכספים הפנסיונים שלכם ולהפחית את דמי הניהול בבתי ההשקעות
עדכון שוטף על שינויים/רפורמות/ והמשמעת
תלמדו להבין בין השורות מתוך העדכונים השוטפים בכלכלה לקבלת פרספקטיבה יותר טובה ואסטרטגיה לניהול הכספים הפנסיונים שלכם
APOS - ניהול כספים פנסיונים
Adaptive Pension Optimization system
:הנקודות שהצ'קליסט מכסה
קבלו טעימה מחוות הדעת של הלקוחות שלי
בואו נדבר קצת מספרים
? מה תכלס הלקוחות קיבלו
150,523,52
מסך ההכנסות הפסיביות שהיו ללקוחות של אסף משנת 2016
502+
לקוחות מרוצים משנת 2016
110%
מסקר שנערך בתחילת שנת 2023 - אחוז השביעות רצון של הלקוחות של אסף